| Table of Contents |
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| minLevel | 1 |
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| maxLevel | 2 |
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| include | |
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| outline | false |
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| indent | 15px23px |
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| style | circle |
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| exclude | |
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| type | list |
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| printable | false |
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Entgelt – Stundennachweis
Das Modul Entgelt ist nicht als eigenständiges Modul vorhanden, sondern befindet sich als Verknüpfung und als Bereich im Fenster Stundennachweis. Der Stundennachweis wiederum ist auch als Verknüpfung im Fenster Personen zu finden
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| title | Erklärung der Feldfunktionen - Stundennachweis (Person), Info |
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Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
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| Entgelt | Anzeige | Summe aller Entgelt-Einzelpositionen. Wurden im Taster Entgelt (Einzelpositionen) Änderungen vorgenommen, wird dieses Feld sofort neu berechnet. | Lohnersatz | Ankreuzfeld | Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn Lohnersatzleistungen vorgesehen sind. Anderenfalls ist der Betrag immer 0.00 (z.B. Arbeitgeber zahlt) und über den Taster Entgelt (Einzelpositionen) können keine Einträge erfasst werden. | Ausbezahlt | Ankreuzfeld | Kreuzen Sie dieses Feld an, wenn der Betrag ausbezahlt wurde. Ein automatisches Ankreuzen kann optional durch das Drucken der Reports "Entgelt – SEPA-Überweisungsträger" oder "Entgelt – SEPA-Datei für Geldinstitut" herbeigeführt werden. |
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| Tip |
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Die Felder Lohnersatz und Ausbezahlt können per Sammelbearbeitung geändert werden. |
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| title | Standardinhalte Listenansicht und Verknüpfungsleiste |
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Listenansicht Standard-Einstellung | Verknüpfungen (Modulleiste) |
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| title | Hauptmenü: System > Systemeinstellungen > Optionen: |
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Optionsgruppe: System -Stundennachweis (Person) - | Status |
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| colour | Blue |
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| title | Personen-Entgelte |
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Option | Mögliche Werte |
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Autom. Generieren von Entgelten beim automatischen Erfassen von Stundennachweisen während der Erfassung von Berichten | (Ja / Nein) | Autom. Generieren von Entgelten beim automatischen Erfassen von Stundennachweisen während der Signatur von Wachbüchern | (Ja / Nein) | Autom. Generieren von Entgelten beim manuellen Erfassen von Stundennachweisen | (Ja / Nein) | Bei Ausgabe des Reports "Entgelt - Datei für Geldinstitut" das Feld "Ausbezahlt" für alle betroffenen Stundennachweise automatisch setzen | (Ja / Nein) | Bei Ausgabe des Reports "Entgelt - Überweisungsträger" das Feld "Ausbezahlt" für alle betroffenen Stundennachweise automatisch setzen | (Ja / Nein) |
Optionsgruppe: System -Stundennachweis (Person) - | Status |
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| colour | Blue |
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| title | Personen-Entgelte: Angaben zum Auftraggeber |
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Option | Mögliche Werte |
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1. Auftraggeber - Name | … für Überweisungsträger | 2. Auftraggeber - Kontonummer | Max. 10 Ziffern | 3. Auftraggeber - BLZ | Max. 8 Ziffern | 4. Auftraggeber - Geldinstitut | Anzahl Zeichen entsprechend dem Überweisungsträger | 5. Verwendungszweck | Anzahl Zeichen entsprechend dem Überweisungsträger | 6. Auftraggeber - IBAN | Anzahl Zeichen entsprechend dem Überweisungsträger | 7. Auftraggeber - BIC | Anzahl Zeichen entsprechend dem Überweisungsträger |
| Note |
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Zum Drucken des Reports "Entgelt - Datei für Geldinstitut" müssen die Zeilen 1- 4 der Optionen Angaben zum Auftraggeber ausgefüllt sein
Zum Drucken des Reports "Entgelt - SEPA-Datei für Geldinstitut" muss die Zeile 1,4, 6-7 der Optionen Angaben zum Auftraggeber ausgefüllt sein |
Mit der Lizenz ARIGON® PLUS Berichte und/oder Übungen stehen außerdem diese Optionen zur Verfügung: Optionsgruppe: System -Personen im Einsatz - Option | Mögliche Werte |
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Automatisches Erfassen von Stundennachweisen | (Ja / Nein) |
Optionsgruppe: System -Übungen - Option | Mögliche Werte |
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Autom. Berechnen von Entgelten beim automatischen Erfassen von Stundennachweisen während des Abschließens von Übungen | (Ja / Nein) | Vorbelegung für "autom. Erfassen von Stundennachweisen" beim Abschließen von Übungen | (Ja / Nein) |
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Entgelt (Einzelpositionen)
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Hier werden die automatisch generierten Berechnungen für die Lohnersatzleistungen in Form von Einzelpositionen angezeigt. Sie können jedoch ergänzt, geändert oder gelöscht werden, sofern der Benutzer die entsprechenden Zugriffsrechte besitzt. Es wird nach zeit- oder mengenorientierten Entgelten unterschieden.
| Info |
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Das Fenster finden Sie nur als Verknüpfung im Hauptmenü unter:
Sachbearbeitung → Personen → Stundennachweise → Verknüpfung "Entgelt (Einzelpositionen)" |
Im oberen Bereich des Fensters werden immer die Daten der Person und des Stundennachweises angezeigt.
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| title | Erklärung der Feldfunktionen - Entgelt (Einzelpositionen) |
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Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
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Einzelposition | Pflichtfeld … | Beliebige manuelle Eingabe der Bezeichnung einer Entgeltposition oder Auswahl eines in der Entgeltart definierten Stundensatzes für diesen Anlass. | Abzurechn. Abzurechnende Zeit | Pflichtfeld (9) | Gesamtzeit, die abgerechnet werden soll. Die Bei automatisch erzeugten Einträgen wird ggf. die gerundete Zeitdauer vorgeschlagen, bei manuell angelegten Einträgen die Dauer des Stundennachweises wird vorgeschlagen, . Dies kann jedoch verändert werden. | Einzelbetrag | Pflichtfeld (9) | Dezimalzahl. Betrag, der pro Zeiteinheit abgerechnet werden soll. Wurde auf die Entgeltart zurückgegriffen, ist bereits ein Wert eingestellt, der jedoch verändert werden kann. Anderenfalls ist der Betrag manuell einzugeben. | pro Std./ Min. | Pflichtfeld (5) | Zeiteinheit, für die der Betrag gelten soll. Wurde auf die Entgeltart zurückgegriffen, ist bereits eine Zeiteinheit eingestellt. Diese kann jedoch verändert werden, bzw. muss manuell eingetragen werden. | Gesamtbetrag | Anzeige | Gesamtsumme dieser Einzelposition. |
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| title | Erklärung der Feldfunktionen - Entgelt (Einzelpositionen) |
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Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
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Einzelposition | Pflichtfeld … | Beliebige manuelle Eingabe der Bezeichnung einer Entgeltposition oder Auswahl einer in der Entgeltart definierten Pauschale. | Anzahl | Pflichtfeld (9) | Dezimalzahl. Angabe, wie oft die Pauschale abgerechnet werden soll. Voreingestellt ist 1.00. | Einzelbetrag | Pflichtfeld (9) | Dezimalzahl. Betrag, der pro Zeiteinheit abgerechnet werden soll. Wurde auf die Entgeltart zurückgegriffen, ist bereits ein Wert eingestellt, der jedoch verändert werden kann. Anderenfalls ist der Betrag manuell einzugeben. | Gesamtbetrag | Anzeige | Gesamtsumme dieser Einzelposition. |
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oder starten Sie dort den Menüpunkt Extras - Entgelt-Einzelpositionen neu generieren.
Dabei können zwei berechnungsvarianten Berechnungsvarianten gestartet werden:
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Automatisch
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Es öffnet sich ein Fenster, das es erlaubt zu jedem Stundennachweis eine bestimmte Berechnungsart zuzuordnen. Voraussetzung: der Anlass mit möglicherweise unterschiedlichen Satzungen muss in der Entgeltvorlage erfasst sein. Pro Stundennachweis wird vor der Berechnung der jeweilige Datensatz angezeigt.
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| title | Erklärung der Feldfunktionen - Entgelt-Einzelpositionen generieren... |
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Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
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Berechnung nach | oo | Auswahl der zu berücksichtigenden Entgeltvorlage. Es stehen nur die Entgeltarten zur Verfügung, die sich auf den angezeigten Anlass beziehen. | Lohnersatz | Ankreuzfeld | Deaktivieren Sie das Feld, um diesen Stundennachweis nicht zur Entgeltberechnung heran zu ziehen. Eventuelle Entgeltbeträge werden bei der Neugenerierung entfernt. | Überspringen
| | Der aktuelle Datensatz wird übersprungen. Der nächste Datensatz wird angezeigt. Sollten keine weiteren Datensätze vorhanden sein, wird das Fenster geschlossen. | Übernehmen
| | Drücken Sie den Taster, um die Neuberechnung für diesen Datensatz zu generieren. Danach wird zum nächsten Datensatz gesprungen, bzw. das Fenster geschlossen. | Abbrechen
| | Sollen keine alle Datensätze bearbeitet werden, kann mit diesem Taster die Bearbeitung abgebrochen werden. Alle bis dahin durchgeführten Änderungen werden verworfen. |
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| Warning |
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In den Optionen des Stundennachweises müssen alle Angaben zum Auftraggeber (außer BLZ und Kontonr.) ausgefüllt worden sein. Anderenfalls können die Reports zu SEPA nicht ausgedruckt werden. |
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Entgelt – Summierung mit Bankverbindung: wie oben, jedoch wird die (Standard-)Bankverbindung und ggf. die Kreditorennummer der Person mit ausgegeben.
Entgelt – SEPA-Überweisungsträger
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Alle Entgelte einer Person werden aufsummiert und passend für einen Überweisungsträger und den Beleg für den Kontoinhaber ausgedruckt. Dabei wird automatisch das Feld Ausbezahlt angehakt.
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Eine Datei mit dem Namen SEPA.xml wird erzeugt. Nach den Ausdruck oder Schließen der Vorschau wird der Pfad, unter dem die Datei gespeichert wurde angezeigt.
| Info |
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Öffnen Sie im Hauptmenü unter Hilfe den Menüpunkt Protokollordner öffnen. Klicken Sie dort in das übergeordnete Verzeichnis, um in den Ordner ./Temp zu gelangen. |
❗ Die Entgelte sollten noch nicht als "Ausbezahlt" markiert worden sein, damit nicht mehrfach
überwiesen wird. In diesem Fall erscheint die Frage, ob Sie den Druck trotzdem erstellen wollen:
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Manche Banken erwarten an dieser Stelle mindestens zwei Überweisungen. Erkundigen Sie sich ggf. bezüglich der Anforderungen Ihrer Bank. Ab Version 5.5 wird für den Export das SEPA-Schema pain.001.001.03 verwendet (Zuvor pain.001.003.03)
Entgelt – monatlich pro Person
Summierung der Entgelte einer Person für jeden Monat. Die Entgelte müssen zuvor als "Ausbezahlt" markiert worden sein, für die Person sollte eine Standardadresse existieren.
Dieser Report kann auch als Beleg für das Finanzamt verwendet werden.
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