Die Vorgehensweise, wie Sie Leistungen, die Sie für Dritte erbringen, detailliert überwachen und dokumentieren können ist im folgenden beschrieben
Auftrag
Hier erfassen Sie Ihre Aufträge und verwalten diese bis zur Fertigstellung.
Register Info
Erklärung der Feldfunktionen - Auftrag, Info
Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
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Auftragsnummer | Anzeige | Die Auftragsnummer wird automatisch vergeben und ist fortlaufend. |
Kunde | Pflichtfeld … (50) | Manuelle Eingabe eines Kunden oder Auswahl aus der Kundenliste. |
Kunde 2 / 3 | (50) | Manuelle Eingabe weiterer Kundendaten. Bei Auswahl aus der Kundenliste werden die Felder ggf. automatisch ausgefüllt. Sie können jederzeit bearbeitet werden. |
Auftragsstatus | Pflichtfeld oo | Der Status beschreibt den Auftragszustand. Es sind verschiedene Status vorgegeben. Fertiggestellte Aufträge sind im Rahmen der Zugriffsberechtigung von der weiteren Bearbeitung zunächst ausgeschlossen. |
Auftragseingang | … (8 ) | Datum des Auftragseingangs. |
Fertigstellung bis | … (8 ) | Datum der geplanten Fertigstellung des Auftrags. |
Fertig gestellt am | … (8 ) | Tatsächliches Fertigstellungsdatum. Der Auftragsstatus sollte auf fertig gestellt gesetzt werden. |
Bearbeitet von | … (50) | Name der Person, die diesen Auftrag bearbeitet. Die Auswahlhilfe listet die Benutzer, die in ARIGON® PLUS erfasst wurden. |
Kundenadresse | (300) | Wird ein Kunde aus der Kundenliste ausgewählt und wurde zu diesem Kunden eine Standardadresse erfasst, wird diese hier vorgeschlagen. Das Feld kann auch manuell ausgefüllt oder verändert werden. |
Lieferadresse | (300) | Wird ein Kunde aus der Kundenliste ausgewählt und wurde zu diesem Kunden eine Lieferadresse erfasst, wird sie hier vorgeschlagen. Das Feld kann auch manuell ausgefüllt oder verändert werden. |
Rechnungsadresse | (300) | Wird ein Kunde aus der Kundenliste ausgewählt und wurde zu diesem Kunden eine Rechnungsadresse erfasst, wird diese hier vorgeschlagen. Das Feld kann auch manuell ausgefüllt oder verändert werden. |
Anmerkung | (500) | Weitere Angaben zum Auftrag. Diese werden auch im Report "Aufträge - Bestätigung" verwendet. |
Register Lieferung
Hier werden Informationen zur Rücklieferung oder von bis zu drei Teilrücklieferungen dokumentiert.
Erklärung der Feldfunktionen - Auftrag, Lieferung
Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
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BEREICH LIEFERUNG 1 |
Von | (50) | Name des Bearbeiters oder des Verantwortlichen. |
Am | … (8 ) | Datum der Teillieferung |
Anmerkung | (500) | Anmerkung zu dieser Teillieferung. |
Die Beschreibungen der Felder gelten auch für die Bereiche Lieferung 2 und 3.
Register Beschreibung
Hier werden allgemeine Informationen zur Auftragsbearbeitung dokumentiert. Diese werden auch im Report "Auftrag - Lieferschein" mit ausgegeben.
Erklärung der Feldfunktionen - Auftrag, Beschreibung
Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
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Beschreibung | (5000) | Freitexteingabe zur zusätzlichen Beschreibung von wichtigen Auftragssachverhalten. |
Standardinhalte Listenansicht und Verknüpfungsleiste
Listenansicht Standard-Einstellung | Verknüpfungen (Modulleiste) |
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Auftragsnummer | Auftragsleistung |
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Auftragsstatus | |
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Auftragseingang | |
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Fertigstellung bis | |
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Fertiggestellt am | |
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Kundenname 1 + 2 | |
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Auftragsstatus
folgende Status sind im System fix vorgegeben:
Sonderrechte
Soll ein Benutzer Änderungs- und Löschrechte auf einen fertiggestellten Auftrag erhalten, sind hierfür Sonderrechte zu vergeben:
Auftragsleistung
Bei den Auftragsleistungen handelt es sich um eine Dokumentation der zu einem Auftrag durchgeführten Dienstleistungen und dem Materialverbrauch.
Auf diese Auftragsleistungen wird von dem Modul "Abrechnung Auftrag" Bezug genommen, sofern für diese Auftragsleistungen Kostensätze hinterlegt wurden.
Das Fenster wird in der Regel als Verknüpfung aus dem Fenster Auftrag aufgerufen.
Erklärung der Feldfunktionen - Auftragsleistung
Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
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Auftragsnummer | Pflichtfeld oo | Auswahl der Auftragsnummer des Auftrags zu welchem die Auftragspositionen gehören sollen. Wurde das Modul über die Verknüpfungen betreten, ist das Feld bereits ausgefüllt. |
Leistungsposition | Anzeige | Das Feld wird automatisch vorbesetzt. Die Positionsnummer ergibt sich aus der Reihenfolge der Erfassung der Leistungspositionen. |
Leistung | Pflichtfeld … (200) | Leistungsbeschreibung. Diese können in den Grunddaten vordefiniert werden. Zusätzlich ist einen manuelle Eingabe möglich. Manuelle Eingaben können bei einer automatischen Auftragsabrechnung nicht berücksichtigt werden. |
Anzahl | (8,2) | Dezimalzahl. Mengenangabe für Dienstleistung oder Materialverbrauch. |
Maßeinheit | … (25) | Einheit zur Anzahl. |
Dauer | (4,2) | hhhh:mm. Dauer der Dienstleistung |
Standardinhalte Listenansicht und Verknüpfungsleiste
Listenansicht Standard-Einstellung | Verknüpfungen (Modulleiste) |
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Leistungsposition | |
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Auftragsnummer | |
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Anzahl | |
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Maßeinheit | |
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Dauer | |
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Leistung | |
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Reports
Zur Auftragsabwicklung stehen diverse Reports zur Verfügung. Da diese jedoch in den meisten Fällen individuell angepasst werden müssen, empfiehlt sich die Verwendung des Moduls ARIGON® PLUS Reportdesigner.
Auftragsbestätigung
Die Angaben im Feld Kundenadresse werden als Anschrift verwendet.
Wurde im Fenster "Auftrag - Karteikarte Info" das Feld Anmerkungen ausgefüllt, werden diese Angaben als Auftragsinhalt zur Auftragsbestätigung ausgegeben.
Wurde im Fenster "Auftrag" die Karteikarte Beschreibung ausgefüllt, werden diese Angaben ebenfalls zum Auftragsinhalt angegeben.
Lieferschein
Im Lieferschein werden die einzelnen Auftragsleistungen abgebildet.
Als Anschrift wird der Inhalt des Feldes Lieferadresse verwendet, sofern diese von der Kunden-Standardadresse abweicht.
Wurde im Fenster "Auftrag" die Karteikarte Beschreibung ausgefüllt, werden diese Angaben unterhalb der Leistungen angegeben.
Aufträge tabellarisch
Nutzen Sie diesen Report, um den Bearbeitungsstatus der Aufträge und die Einhaltung des Fertigstellungstermins zu kontrollieren.
Statistik
Im Menüpunkt "Datei → Statistik" des Fensters Auftrag steht die Statistik Auswertung Status Aufträge zur Verfügung.
