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Abrechnung erstellen
Das Modul Abrechnung Bericht finden Sie im Hauptmenü unter:
Sachbearbeitung → Abrechnung →Anchor AbrechnungBericht AbrechnungBericht Abrechnung → Abrechnung Bericht
In diesem Modul wird aus einem oder mehreren Berichten eine Abrechnung erzeugt. Dabei werden die Informationen zum Teil automatisch aus dem Bericht ermittelt und können manuell ergänzt oder verändert werden.
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Karteikarte Info
Abrechnung Bericht - Karteikarte Info Anchor
Leistungskatalog oo. – Auswahl des Leistungskataloges (Preisliste / Satzung), auf welchen sich die Abrechnung bezieht. Falls Sie immer den gleichen Leistungskatalog verwenden, kann dieser in den Optionen voreingestellt werden. Der Leistungskatalog wird vorgeschlagen, kann jedoch bei Bedarf verändert werden.Sollen die Einzelpositionen der Berechnung automatisch aus einem Bericht ermittelt werden, muss dieses Feld ausgefüllt sein.
Abrechnungsart ..... (50) – Zu den Abrechnungsarten zählen z.B. der Gebührenbescheid, die Rechnung oder ein Kostenbescheid. Über dieses Feld wird außerdem das Zahlungsziel ermittelt. Dieses kann je nach Abrechnungsart unterschiedlich sein.
Berichtsnummer .oo. – Sie können hier bis zu 100 Berichte zuordnen (Sammelabrechnung). Durch das erste Zuordnen des Berichtes wird der Kostenträger festgelegt, sofern ein Kostenträger im gewählten Bericht angegeben ist. Zur Auswahl der Berichte erscheint ein Sonderfenster. Erläuterung siehe nachfolgend.
Kostensplitting auf ... Kostenträger (2) – Sind in den abzurechnenden Berichten splittingfähige Einzelpositionen enthalten, werden sie auf die Anzahl der hier eingegebenen Kostenträger aufgeteilt. Standardvorgabe = 1.
Buchungsnr. (50) – Beliebige Eingabe durch den Anwender, z.B. zum Eintrag der Kassennummer der Stadtkasse.
Sachbearbeiter Anzeigefeld – Der Sachbearbeiter wird benutzerindividuell in den Benutzer-Optionen voreingestellt.
Sachbearb. Tel. Anzeigefeld – Die Telefonnummer des Sachbearbeiters wird benutzerindividuell in den Benutzer-Optionen voreingestellt.
Anmerkung (500) – Beliebige weitere Angaben zur Abrechnung.
Rechnungsdat. ..... (8) – Das Tagesdatum wird vorgeschlagen, es kann verändert werden.
Zahlungsziel ..... (8) – Das Datum kann automatisch aufgrund der Zahlungsfrist aus der Komponente Abrechnungsart (siehe Grunddaten Abrechnungen) ermittelt werden. Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich.
Bearbeitungsstand .oo. – Hinweis auf den Bearbeitungsstand der Abrechnung. Typische Einträge wären vorbereitet, versendet, bezahlt, gemahnt. Somit ist eine Überwachung möglich.
Seit Anzeigefeld – Das Datum des Änderungszeitpunktes des Bearbeitungsstandes wird angezeigt.
Betrag (netto) Anzeigefeld – Der Betrag wird aus den Preisen der Einzelpositionen ermittelt
Aufschlag (4) – Prozentualer Aufschlag auf den Betrag. Der %-Satz kann in den Optionen eingestellt werden.
MwSt. Anzeigefeld – Der %-Satz kann in den Optionen eingestellt werden.
Eigenanteil (2) – Der Eigenanteil gilt nur für die Abrechnung von gesetzlich versicherten Patienten (siehe Kap. 5.1.3). Die Berechnung erfolgt prozentual vom Rechnungsbetrag, kann aber auf einen Maximalbetrag begrenzt werden. Manuelle Bearbeitung ist ebenfalls möglich. Voreinstellungen siehe Systemoptionen. Ansonsten ist das Feld gesperrt.
Betrag (brutto) Anzeigefeld – Gesamtbetrag inklusive Aufschlag und Mehrwertsteuer und ggf. abzüglich des Eigenanteils.
Einzelpositionen inkl. Mwst. Anzeigefeld – Wenn aktiv, sind die Einzelpositionen der Abrechnung als Endbeträge (brutto) ausgewiesen (Optional einstellbar).
Weitergeleitet Anzeigefeld – Anzeigefeld, ob die Abrechnung weitergeleitet wurde. (Symbol
). Sonderfenster
Die Liste enthält alle kostenpflichtigen, signierten Berichte, die noch nicht als abgerechnet gekennzeichnet wurden. Bei Bedarf können Sie über den Kostenträger oder die Berichtsnummer (Volltextsuche) filtern.
Nach Auswahl des ersten Berichtes durch Markieren am linken Rand, wird der Kostenträger (sofern im Bericht angegeben) im oberen Fensterbereich angezeigt. Für die weitere Auswahl stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch Berichte für den gleichen Kostenträger zur Verfügung.
Gleichheit des Kostenträgers:
Ein Kostenträger ist dann gleich, wenn der Textvergleich folgender Felder vollkommen übereinstimmt oder wenn die Felder leer sind.
- Kostenträgername (Textvergleich)
- Patientennachname, Patientenvorname
- Versichertennummer
Bei Bei einer manuellen Eingabe ist eine gleiche Schreibweise in allen Feldern schwierig zu praktizieren. Nutzen Sie Patienten- und die Kostenträgerverwaltung um die Angaben vorzudefinieren im Menüpunkt.
Sachbearbeitung → Abrechnung → Kostenträger bzw. Patienten
Mit Hilfe des Tasters Alle markieren können alle Berichte zur Abrechnung markiert werden. Der Taster Alle demarkieren entfernt alle Markierungen (Haken) am linken Rand.
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Karteikarte Kostenträger
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Pro Kostenträger muss eine separate Abrechnung erstellt werden.
Abrechnung Bericht - Karteikarte Kostenträger
Bereich Kostenträger:
Name ..... (100) – Auswahl aus der Kostenträgerverwaltung (siehe Sachbearbeitung → Abrechnung →Anchor
Kostenträgerart ..... (50) – Angabe zur Art des Kostenträgers. Beispiele: Versicherung, Krankenkasse, Eigentümer, Halter des Fahrzeuges, etc.
Amtl. Kennz. (15) – Handelt es sich um einen abzurechnenden Einsatz, bei dem ein Fahrzeug beteiligt war (z.B. Verkehrsunfall) , kann hier das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs angegeben werden.
Geburtsdatum ..... (10) – Geburtsdatum des Kostenträgers, falls es sich um eine Einzelperson handelt.
Erreichbar (100) – Erreichbarkeiten des Kostenträgers wie Telefon-, Mobil-, Faxnummer oder E-Mail-Adressen können hier eingegeben werden.
Bereich Rechnungsempfänger:
Name ..... (100) – Als Rechnungsanschrift wird der Kostenträger vorgeschlagen. Sie kann jedoch auch ausgewählt werden, sofern folgende Angaben im System hinterlegt sind:- Kostenträger ({_}Sachbearbeitung Abrechnungen Kostenträger) - Patient (Sachbearbeitung Abrechnungen Patienten)- Versicherter (Sachbearbeitung Abrechnungen Patienten)- Betreuer (Sachbearbeitung Abrechnungen Patienten{_})
Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich.
Straße (50) – Je nach Rechnungsadressat wird die Straße automatisch ausgefüllt.
PLZ (5) – Je nach Rechnungsadressat wird die Postleitzahl automatisch ausgefüllt.
Stadt (50) – Je nach Rechnungsadressat wird die Stadt automatisch ausgefüllt.
Anrede (50) – Wird aus der Kostenträgerverwaltung übernommen sofern es dort ausgefüllt wurde. Die Anrede wird im Abrechnungsformular (Report) verwendet.
Anmerkung (500) – Anmerkungen zum Kostenträger.
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Karteikarte
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Patient,
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Versicherter
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Diese Karteikarte wird i.d.R. im Krankentransportwesen verwendet.
Abrechnung Bericht - Karteikarte Patient, Versicherter
Nachname ..... (100) – Bei Übernahme aus dem Modul Bericht oder über die Auswahl aus dem Modul Patient werden alle weiteren Felder (sofern dort vollständig ausgefüllt) in die Abrechnung übernommen. Anderenfalls manuelle Eingabe
Vorname (50) – Weitere Angaben zum Patienten und seiner Adresse.
Straße, Stadt
PLZ (5) – Postleitzahl
Geburtsdatum ..... (10) – Geburtsdatum des Patients.
Geschlecht ..... (50) – Männlich / Weiblich.
Telefon (50) – Telefonnr. des Patienten.
Versichertennr. (50) – Versichertennummer.
Versichertenstatus (50) – In der Regel 4-stelliger Code. Wird nur bei Bedarf angegeben.
Versicherungsart (50) – Seit Einführung der Krankenversicherungskarte wird die Versichertenart mit Code 1, 3 und 5 verschlüsselt, Code " M,F,R " sind veraltet, können jedoch hier ebenfalls noch verwendet werden.
Ges. versichert Ankreuzfeld – Aktivieren Sie das Feld, wenn Patient gesetzlich versichert ist. Dann wird ggf. der Eigenanteil optional berechnet.
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Karteikarte Rechnungstexte
Abrechnung Bericht - Karteikarte Rechnungstexte
Rechnungstext 1-5je (5000) RTF-Feld – Diese Felder können im Leistungskatalog vordefiniert und in den Rechnungen mit ausgegeben werden. Dadurch, dass es sich um 5 einzelne Felder handelt, können diese auch an unterschiedlichen Stellen im Abrechnungsformular platziert werden. Eine freie Texteingabe ist mit oder ohne Vorbesetzung der Felder ebenfalls möglich. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden.
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Karteikarte Leistungen
Abrechnung Bericht - Karteikarte Leistungen
Leistungen (4 GB) RTF-Feld – Die hier beschrieben Leistungen zum Einsatz können im Abrechnungsformular als Feld mit ausgegeben werden. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden.
Der Taster 
ermöglicht das Ausfüllen der Leistungen mit vorgefertigten Texten (Erstellung und Anwendung siehe Handbuch Textbausteine).
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Listenansicht Standard-Einstellung
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Modulleiste (Verknüpfungen)
Ansehmodus - Diese Module stehen immer zur Verfügung:
- Abrechnung Bericht Einzelpositionen
- Abrechnung Bericht Berichtsdaten
- Notiz
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Optionen
Folgende Einstellungen können für dieses Modul geschaltet werden:
Optionen des Benutzers:Bereich Abrechnung Bericht
Sachbearbeiter
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Schriftart | Voreinstellung der Schriftart (Microsoft Sans Serif, 8) |
Schriftfarbe | Voreinstellung der Schriftfarbe (Schwarz) |
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Sonderfunktionen
Einzelpositionen neu berechnen
Die Summe aus den Einzelpositionen der Abrechnung ermittelt sich automatisch neu, wenn ein weiterer Bericht hinzugefügt wird.
Nur wenn ein bereits zugeordneter Bericht nachträglich geändert wurde, können die Einzelpositionen der Abrechnung über folgendes Symbol neu ermittelt werden:
Manuell Manuell nachbearbeitete oder erfasste Einträge bleiben bestehen.existieren zugrunde liegende Berichte nicht mehr, werden die zugehörigen Einzelpositionen gelöscht.
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Durch Drücken des Symbols 
können Sie das Ankreuzfeld "Weitergeleitet" aktivieren. Es dient der Information. Die Anbindung an Software zur Weiterbearbeitung dieser Daten macht eine Sonderanpassung erforderlich.
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Abrechnung Berichtsdaten
Dieses Modul (aus der Modulleiste der Abrechnung) enthält die wichtigsten Berichtsdaten. Sie stehen nur zur Ansicht zur Verfügung. Sie bleiben auch erhalten, wenn die zugehörigen Einsatzberichte gelöscht werden. Für jeden der Abrechnung zugeordneten Bericht wird hierbei ein Datensatz angelegt.
Abrechnung Berichtsdaten - Karteikarte Berichtsdaten
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Einzelpositionen
Dieses Modul finden Sie im Hauptmenü unter:
Grunddaten→ Abrechnung →Anchor AbrechnungBerichtEinzelpositionen AbrechnungBerichtEinzelpositionen Abrechnung → Abrechnung Bericht Einzelpositionen
Es wird in der Regel aus dem Modul Abrechnung Bericht aufgerufen. Hier werden die Einzelpositionen der Abrechnung erfasst. Diese generieren sich automatisch aus den zugeordneten Berichten und können nachbearbeitet werden.
Ein manuelles Erfassen oder ein Löschen von Einzelpositionen ist ebenfalls möglich.Anchor
Abrechnung Bericht Einzelpositionen - Karteikarte Info Rechnungsnr. .oo. Pflichtfeld – Wählen Sie die Rechnungsnummer. Da das Modul i.d.R. aus der Verknüpfung gestartet wird, ist das Feld bereits ausgefüllt.
Position aus Leistungskatalog Ankreuzfeld – Aktivieren Sie das Feld, um bei Änderungen oder Ergänzungen auf das Leistungsverzeichnis zugreifen zu können. Im Feld Rechnungstext steht dann eine Auswahlhilfe zur Verfügung. Ist das Feld deaktiviert, kann ein beliebiger Rechnungstext eingegeben werden.
Berichtsnr. .oo. – Die Berichtsnummer, auf den sich die Einzelposition bezieht wird angezeigt. Für manuell erfasste Einzelpositionen kann die Berichtsnummer ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen die Berichtsnummern, auf der die Abrechnung basiert.
Rechnungstext ..... Pflichtfeld (100) – Text,der Rechnung ausgegeben wird. Wird ein Rechnungstext über die Auswahlhilfe selektiert, sind auch die Informationen zu den Beträgen und zur Abrechnungseinheit bekannt.
Rechnungsgröße Anzeigefeld – Kleinste anrechenbare Einheit. Erfolgt ein manueller Eintrag des Rechnungstextes, wird hier eine 1 angenommen, aber nicht dargestellt.
Einheit ..... Pflichtfeld (25) – Einheit in der abgerechnet wird, wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist. Anderenfalls Anzeigefeld.
Anzahl (8,2) – Dezimalzahl. Tatsächlich abzurechnende Anzahl, z.B. 3 Sack Ölbindemittel.
Menge / Dauer / Von - Bis (./.) – Menge oder Dauer der Leistung. Die Anzeige der Berechnungsfelder ist abhängig vom ausgewählten Leistungsverzeichnis, das nach Menge, Dauer oder zu einer bestimmten Tageszeit erfolgen kann und bezieht sich auf das Feld Einheit.
Kostensplitting für (2) – Falls es sich bei der Position um einen splittingfähigen Eintrag handelt, kann hier eingetragen werden, auf wie viele Kostenträger der Betrag aufgeteilt werden soll. Dabei wird die bei der Abrechnung angegebene Anzahl der Kostenträger automatisch vorgeschlagen und kann hier geändert werden.Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist, ist das Feld gesperrt, da der zu berechnenden Betrag ohnehin manuell eingegeben wird.
Einzelpreis (8,2) Pflichtfeld – Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist, kann der Einzelpreis angegeben werden. Anderenfalls handelt es sich um ein Anzeigefeld.
Gesamtpreis Anzeigefeld – Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist errechnet sich der Gesamtpreis immer aus Anzahl * Einzelpreis.Anderenfalls aus Anzahl * Menge * Einzelpreis oder Anzahl * Dauer * Einzelpreis.
Preis für Kostenträger Anzeigefeld – Bei einem Kostensplitting wird der Gesamtpreis durch die Anzahl der Kostenträger geteilt. Dies ergibt den Preis für den Kostenträger. Ein Splitting ist nur möglich, wenn die Einzelposition splittingfähig ist.
Alle weiteren Felder dienen nur zur Information und zeigen die Einträge des gewählten Leistungsverzeichnisses an, wenn Position aus Leistungskatalog aktiviert ist.
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Listenansicht Standard-Einstellung
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Modulleiste (Verknüpfungen)
Ansehmodus - Diese Module stehen immer zur Verfügung:
- Abrechnung Bericht
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Reports und Auswertung
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Abrechnungsformulare
Zur Berichtsabrechnung steht als Beispiel der Report "Abrechnung Bericht Formular" zur Verfügung. Er ist zum Ausdruck jeweils einer Abrechnung (aktueller Datensatz) für einen bestimmten Kostenträger geeignet. 
Der Report "Abrechnung Bericht Formular (ausführlich)" ermöglicht den Druck beliebig vieler Abrechnungen. Die Ausgabe der Einzelpositionen beinhaltet auch die Berechnungsstufen. 
Das Logo kann direkt angepasst werden: Sie benötigen im Verzeichnis C:\Logos eine Datei mit dem Namen "Logo-2_170x30mm.bmp" (die Fläche sollte ca. 170x30mm betragen)
Soll nur der Eigenanteil des Patienten bzw. Versicherten ausgewiesen werden, steht der Report "Abrechnung Bericht Formular - Eigenanteil" zur Verfügung. Als Adressat wird zunächst der Patient ausgegeben. Ist ein "Versicherter" angegeben, wird dieser als Adressat verwendet. Es müssen immer Nachname, Vorname, Straße, PLZ und Stadt ausgefüllt sein. der Gesamtbetrag wird zwar ausgewiesen, jedoch nur der Eigenanteil als zu zahlender Rechnungsbetrag angezeigt. Der Ausdruck ist nur für den aktuellen Datensatz geeignet.
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Statistik
Die Statistik "Abrechnung Bericht Status" steht zur Auswertung von Bearbeitungsständen und Rechnungssummen zur Verfügung. Suchen Sie zunächst die Abrechnungen, die Sie auswerten wollen und starten Sie im Modul den Menüpunkt Datei Statistik
Hinweis | Da die Reports jedoch in den meisten Fällen individuell angepasst werden müssen, empfiehlt sich die Verwendung des Moduls ARIGON® PLUS Reportdesigner. |
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