Rechnungsnummer

Anzeige

Die Rechnungsnummer wird automatisch nach dem Speichern generiert. Pro Jahr sind 999999 Abrechnungen möglich.

Leistungskatalog

oo

Auswahl des Leistungskataloges (Preisliste / Satzung), auf welchen sich die Abrechnung bezieht. Falls Sie immer den gleichen Leistungskatalog verwenden, kann dieser in den Optionen voreingestellt werden. Der Leistungskatalog wird vorgeschlagen, kann jedoch bei Bedarf verändert werden.

Sollen die Einzelpositionen der Berechnung automatisch aus einem Bericht ermittelt werden, muss dieses Feld ausgefüllt sein.

Abrechnungsart

… (50)

Zu den Abrechnungsarten zählen z.B. der Gebührenbescheid, die Rechnung oder ein Kostenbescheid. Über dieses Feld wird außerdem der Mehrwertsteuersatz und das Zahlungsziel ermittelt. Diese können je nach Abrechnungsart unterschiedlich sein.

Berichtsnummer

oo

Sie können hier bis zu 100 Berichte zuordnen (Sammelabrechnung). Durch das erste Zuordnen des Berichtes wird der Kostenträger festgelegt, sofern ein Kostenträger im gewählten Bericht angegeben ist. Zur Auswahl der Berichte erscheint ein Sonderfenster. Erläuterung siehe nachfolgend.

Kostensplitting auf … Kostenträger

(2)

Sind in den abzurechnenden Berichten splittingfähige Einzelpositionen enthalten, werden sie auf die Anzahl der hier eingegebenen Kostenträger aufgeteilt. Standardvorgabe = 1.

Buchungsnummer

(50)

Beliebige Eingabe durch den Anwender, z.B. zum Eintrag der Buchungsnummer der Stadtkasse. Die Feldbeschriftung kann optional geändert werden.

Freifeld

(15/50)

Eine Feldbeschriftung des Feldes kann optional vorgegeben werden und wird dann pro Datensatz gespeichert. Bsp. Hier soll ein “Kassenzeichen” eingetragen werden. Standardmäßig st keine Beschriftung vorgegeben.

Sachbearbeiter

Anzeige

Der Sachbearbeiter wird benutzerindividuell in den Benutzer-Optionen voreingestellt.

Sachbearb. Tel.

Anzeige

Die Telefonnummer des Sachbearbeiters wird benutzerindividuell in den Benutzer-Optionen voreingestellt.

Anmerkung

(500)

Beliebige weitere Angaben zur Abrechnung.

Rechnungsdat.

… (8 )

Das Tagesdatum wird vorgeschlagen, es kann verändert werden.

Zahlungsziel

… (8 )

Das Datum kann automatisch aufgrund der Zahlungsfrist aus der Komponente Abrechnungsart (siehe Grunddaten → Abrechnungen) ermittelt werden. Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich.

Bearbeitungsstand

oo

Hinweis auf den Bearbeitungsstand der Abrechnung. Typische Einträge wären vorbereitet, versendet, bezahlt, gemahnt. Dies sind in den Grunddaten zu erfasssen. Somit ist eine Überwachung möglich.

Seit

Anzeige

Das Datum des Änderungszeitpunktes des Bearbeitungsstandes wird angezeigt.

Betrag (netto)

Anzeige

Der Betrag wird aus den Preisen der Einzelpositionen ermittelt

Aufschlag

(4)

Prozentualer Aufschlag auf den Betrag. Der %-Satz kann allgemein in den Optionen oder pro Abrechnungsart eingestellt werden.

MwSt.

Anzeige

Der %-Satz kann in den Optionen oder pro Abrechnungsart eingestellt werden.

Eigenanteil

(2)

Der Eigenanteil gilt nur für die Abrechnung von gesetzlich versicherten Patienten (siehe Kap. 5.1.3). Die Berechnung erfolgt prozentual vom Rechnungsbetrag, kann aber auf einen Maximalbetrag begrenzt werden. Manuelle Bearbeitung ist ebenfalls möglich. Er kann in den Optionen oder pro Abrechnungsart eingestellt werden. Ansonsten ist das Feld gesperrt.

Betrag (brutto)

Anzeige

Gesamtbetrag inklusive Aufschlag und Mehrwertsteuer und ggf. abzüglich des Eigenanteils.

Einzelpositionen inkl. Mwst.

Anzeige

Wenn aktiv, sind die Einzelpositionen der Abrechnung als Endbeträge (brutto) ausgewiesen (Optional einstellbar). Die MwSt. sollte dann mit 0 % eingestellt sein.

Weitergeleitet

Anzeige

Anzeigefeld, ob die Abrechnung weitergeleitet wurde. (Symbol

BEREICH KOSTENTRÄGER

Name

… (100)

Auswahl aus der Kostenträgerverwaltung (siehe Sachbearbeitung → Abrechnung → Kostenträger) oder manuelle Eingabe. Wurde im Bericht bereits ein Kostenträger erfasst wird dieser hier automatisch angezeigt.

Kostenträgerart

… (50)

Angabe zur Art des Kostenträgers. Beispiele: Versicherung, Krankenkasse, Eigentümer, Halter des Fahrzeuges, etc.

Amtl. Kennz.

(15)

Handelt es sich um einen abzurechnenden Einsatz, bei dem ein Fahrzeug beteiligt war (z.B. Verkehrsunfall) , kann hier das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs angegeben werden.

Geburtsdatum

… (10)

Geburtsdatum des Kostenträgers, falls es sich um eine Einzelperson handelt.

Erreichbar

(100)

Erreichbarkeiten des Kostenträgers wie Telefon-, Mobil-, Faxnummer oder E-Mail-Adressen können hier eingegeben werden.

BEREICH RECHNUNGSEMPFÄNGER

Name

… (100)

Als Rechnungsanschrift wird der Kostenträger vorgeschlagen. Sie kann jedoch auch ausgewählt werden, sofern folgende Angaben im System hinterlegt sind:

• Kostenträger (Sachbearbeitung → Abrechnungen → Kostenträger)

• Patient (Sachbearbeitung → Abrechnungen → Patienten)

• Versicherter (Sachbearbeitung → Abrechnungen → Patienten)

• Betreuer (Sachbearbeitung → Abrechnungen → Patienten

Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich.

Straße

(50)

Je nach Rechnungsadressat wird die Straße automatisch ausgefüllt.

PLZ

(5)

Je nach Rechnungsadressat wird die Postleitzahl automatisch ausgefüllt.

Stadt

(50)

Je nach Rechnungsadressat wird die Stadt automatisch ausgefüllt.

Anrede

(50)

Wird aus der Kostenträgerverwaltung übernommen sofern es dort ausgefüllt wurde. Die Anrede wird im Abrechnungsformular (Report) verwendet.

Anmerkung

(500)

Anmerkungen zum Kostenträger.

Nachname

… (100)

Bei Übernahme aus dem Modul Bericht oder über die Auswahl aus dem Modul Patient werden alle weiteren Felder (sofern dort vollständig ausgefüllt) in die Abrechnung übernommen. Anderenfalls manuelle Eingabe

Vorname

(50)

Weitere Angaben zum Patienten und seiner Adresse.

Straße

Stadt

PLZ

(5)

Postleitzahl

Geburtsdatum

… (10)

Geburtsdatum des Patients.

Geschlecht

… (50)

Divers/ Männlich / Weiblich

Telefon

(50)

Telefonnr. des Patienten.

Versichertennr.

(50)

Versichertennummer

Versichertenstatus

(50)

In der Regel 4-stelliger Code. Wird nur bei Bedarf angegeben.

Versicherungsart

(50)

Seit Einführung der Krankenversicherungskarte wird die Versichertenart mit Code 1, 3 und 5 verschlüsselt, Code " M,F,R " sind veraltet, können jedoch hier ebenfalls noch verwendet werden.

Ges. versichert

Ankreuzfeld

Aktivieren Sie das Feld, wenn Patient gesetzlich versichert ist. Dann wird ggf. der Eigenanteil optional berechnet.

Rechnungstext 1-5 je

(5000) RTF-Feld

Diese Felder können im Leistungskatalog vordefiniert und in den Rechnungen mit ausgegeben werden. Dadurch, dass es sich um 5 einzelne Felder handelt, können diese auch an unterschiedlichen Stellen im Abrechnungsformular platziert werden. Eine freie Texteingabe ist mit oder ohne Vorbesetzung der Felder ebenfalls möglich. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden.

Leistungen

(4 GB) RTF-Feld

Die hier beschrieben Leistungen zum Einsatz können im Abrechnungsformular als Feld mit ausgegeben werden. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden.

Abrechnung Bericht Einzelpositionen

Abrechnung Bericht Berichtsdaten

Notiz

Sachbearbeiter

Vorbesetzen des Feldes Sachbearbeiter

Sachbearbeiter Telefon

Vorbesetzen des Feldes Sachbearbeiter Telefon

Aufschlag in %

Mögliche Voreinstellung für einen pauschalen Rechnungsaufschlag

Eigenanteil in %

Eigenanteil von gesetzlich versicherten Patienten in % der Rechnungssumme, der abgezogen wird.

Einzelpositionen inkl. Mehrwertsteuer

Ja / Nein. Angabe, ob die Summe der im Leistungsverzeichnis erfassten Positionen als Netto- oder Bruttowerte (inkl. MwSt.) eingegeben wurden. Ja = die Summe der Einzelpositionen entspricht dann immer dem Betrag (Brutto) in der Karteikarte Info im Fenster Abrechnung Bericht.

Maximaler Eigenanteil

Maximaler Eigenanteil von gesetzlich versicherten Patienten in EURO (Begrenzung der %-Klausel).

Mehrwertsteuer in %

Mehrwertsteuersatz (voreingestellt auf 19 %). Setzten Sie diesen auf 0, wenn keine Berechnung erfolgen soll.

Standard-Leistungskatalog

Bei der Abrechnung eines Berichts stehen ggf. verschiedene Leistungskataloge als Berechnungsbezug zur Auswahl. Die hier beschriebene Option besetzt das Feld Leistungskatalog bereits mit einem Wert vor. Eine Änderung des Leistungskatalogs beim Erstellen der Abrechnung ist noch möglich. Diese Option ist hilfreich, wenn hauptsächlich nur ein Leistungskatalog verwendet wird.

Schriftart

Voreinstellung der Schriftart (Microsoft Sans Serif, 8)

Schriftfarbe

Voreinstellung der Schriftfarbe (Schwarz)

Schriftart

Voreinstellung der Schriftart (Microsoft Sans Serif, 8)

Schriftfarbe

Voreinstellung der Schriftfarbe (Schwarz)

Rechnungsnr.

(oo) Pflichtfeld

Wählen Sie die Rechnungsnummer. Da das Modul i.d.R. aus der Verknüpfung gestartet wird, ist das Feld bereits ausgefüllt.

Position aus Leistungskatalog

Ankreuzfeld

Aktivieren Sie das Feld, um bei Änderungen oder Ergänzungen auf das Leistungsverzeichnis zugreifen zu können. Im Feld Rechnungstext steht dann eine Auswahlhilfe zur Verfügung. Ist das Feld deaktiviert, kann ein beliebiger Rechnungstext eingegeben werden.

Berichtsnr.

oo

Die Berichtsnummer, auf den sich die Einzelposition bezieht wird angezeigt. Für manuell erfasste Einzelpositionen kann die Berichtsnummer ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen die Berichtsnummern, auf der die Abrechnung basiert.

Rechnungstext

(…) Pflichtfeld (100)

Text, der in der Rechnung ausgegeben wird. Wird ein Rechnungstext über die Auswahlhilfe selektiert, sind auch die Informationen zu den Beträgen und zur Abrechnungseinheit bekannt.

Rechnungsgröße

Anzeige

Kleinste anrechenbare Einheit. Erfolgt ein manueller Eintrag des Rechnungstextes, wird hier eine 1 angenommen, aber nicht dargestellt.

Einheit

(…) Pflichtfeld (25)

Einheit in der abgerechnet wird, wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist. Anderenfalls Anzeigefeld.

Anzahl

(8,2)

Dezimalzahl. Tatsächlich abzurechnende Anzahl, z.B. 3 Sack Ölbindemittel.

Menge / Dauer / Von - Bis

(./.)

Menge oder Dauer der Leistung. Die Anzeige der Berechnungsfelder ist abhängig vom ausgewählten Leistungsverzeichnis, das nach Menge, Dauer oder zu einer bestimmten Tageszeit erfolgen kann und bezieht sich auf das Feld Einheit.

Kostensplitting für

(2)

Falls es sich bei der Position um einen splittingfähigen Eintrag handelt, kann hier eingetragen werden, auf wie viele Kostenträger der Betrag aufgeteilt werden soll. Dabei wird die bei der Abrechnung angegebene Anzahl der Kostenträger automatisch vorgeschlagen und kann hier geändert werden.

Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist, ist das Feld gesperrt, da der zu berechnenden Betrag ohnehin manuell eingegeben wird.

Einzelpreis

(8,2) Pflichtfeld

Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist, kann der Einzelpreis angegeben werden. Anderenfalls handelt es sich um ein Anzeigefeld.

Gesamtpreis

Anzeige

Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist errechnet sich der Gesamtpreis immer aus Anzahl * Einzelpreis.

Anderenfalls aus Anzahl * Menge * Einzelpreis oder Anzahl * Dauer * Einzelpreis.

Preis für Kostenträger

Anzeige

Bei einem Kostensplitting wird der Gesamtpreis durch die Anzahl der Kostenträger geteilt. Dies ergibt den Preis für den Kostenträger. Ein Splitting ist nur möglich, wenn die Einzelposition splittingfähig ist.

Abrechnung Bericht