Abrechnung erstellen

Das Modul Abrechnung Bericht finden Sie im Hauptmenü unter:
Sachbearbeitung → Abrechnung → Abrechnung Bericht
In diesem Modul wird aus einem oder mehreren Berichten eine Abrechnung erzeugt. Dabei werden die Informationen zum Teil automatisch aus dem Bericht ermittelt und können manuell ergänzt oder verändert werden.

Karteikarte Info

Image Removed Abrechnung Bericht - Karteikarte Info
Rechnungsnr. Anzeigefeld – Die Rechnungsnummer wird automatisch nach dem Speichern generiert. Pro Jahr sind 999999 Abrechnungen möglich.
Leistungskatalog oo. – Auswahl des Leistungskataloges (Preisliste / Satzung), auf welchen sich die Abrechnung bezieht. Falls Sie immer den gleichen Leistungskatalog verwenden, kann dieser in den Optionen voreingestellt werden. Der Leistungskatalog wird vorgeschlagen, kann jedoch bei Bedarf verändert werden.Sollen die Einzelpositionen der Berechnung automatisch aus einem Bericht ermittelt werden, muss dieses Feld ausgefüllt sein.
Abrechnungsart ..... (50) – Zu den Abrechnungsarten zählen z.B. der Gebührenbescheid, die Rechnung oder ein Kostenbescheid. Über dieses Feld wird außerdem das Zahlungsziel ermittelt. Dieses kann je nach Abrechnungsart unterschiedlich sein.
Berichtsnummer .oo. – Sie können hier bis zu 100 Berichte zuordnen (Sammelabrechnung). Durch das erste Zuordnen des Berichtes wird der Kostenträger festgelegt, sofern ein Kostenträger im gewählten Bericht angegeben ist. Zur Auswahl der Berichte erscheint ein Sonderfenster. Erläuterung siehe nachfolgend.
Kostensplitting auf ... Kostenträger (2) – Sind in den abzurechnenden Berichten splittingfähige Einzelpositionen enthalten, werden sie auf die Anzahl der hier eingegebenen Kostenträger aufgeteilt. Standardvorgabe = 1.
Buchungsnr. (50) – Beliebige Eingabe durch den Anwender, z.B. zum Eintrag der Kassennummer der Stadtkasse.
Sachbearbeiter Anzeigefeld – Der Sachbearbeiter wird benutzerindividuell in den Benutzer-Optionen voreingestellt.
Sachbearb. Tel. Anzeigefeld – Die Telefonnummer des Sachbearbeiters wird benutzerindividuell in den Benutzer-Optionen voreingestellt.
Anmerkung (500) – Beliebige weitere Angaben zur Abrechnung.
Rechnungsdat. ..... (8) – Das Tagesdatum wird vorgeschlagen, es kann verändert werden.
Zahlungsziel ..... (8) – Das Datum kann automatisch aufgrund der Zahlungsfrist aus der Komponente Abrechnungsart (siehe Grunddaten  Abrechnungen) ermittelt werden. Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich.
Bearbeitungsstand .oo. – Hinweis auf den Bearbeitungsstand der Abrechnung. Typische Einträge wären vorbereitet, versendet, bezahlt, gemahnt. Somit ist eine Überwachung möglich.
Seit Anzeigefeld – Das Datum des Änderungszeitpunktes des Bearbeitungsstandes wird angezeigt.
Betrag (netto) Anzeigefeld – Der Betrag wird aus den Preisen der Einzelpositionen ermittelt
Aufschlag (4) – Prozentualer Aufschlag auf den Betrag. Der %-Satz kann in den Optionen eingestellt werden.
MwSt. Anzeigefeld – Der %-Satz kann in den Optionen eingestellt werden.
Eigenanteil (2) – Der Eigenanteil gilt nur für die Abrechnung von gesetzlich versicherten Patienten (siehe Kap. 5.1.3). Die Berechnung erfolgt prozentual vom Rechnungsbetrag, kann aber auf einen Maximalbetrag begrenzt werden. Manuelle Bearbeitung ist ebenfalls möglich. Voreinstellungen siehe Systemoptionen. Ansonsten ist das Feld gesperrt.
Betrag (brutto) Anzeigefeld – Gesamtbetrag inklusive Aufschlag und Mehrwertsteuer und ggf. abzüglich des Eigenanteils.
Einzelpositionen inkl. Mwst. Anzeigefeld – Wenn aktiv, sind die Einzelpositionen der Abrechnung als Endbeträge (brutto) ausgewiesen (Optional einstellbar).
Weitergeleitet Anzeigefeld – Anzeigefeld, ob die Abrechnung weitergeleitet wurde. (Symbol Image Removed ).
Sonderfenster Auswahl Berichtsnummer:
Image Removed
Die Liste enthält alle kostenpflichtigen, signierten Berichte, die noch nicht als abgerechnet gekennzeichnet wurden. Bei Bedarf können Sie über den Kostenträger oder die Berichtsnummer (Volltextsuche) filtern.
Bitte beachten Sie, dass außerdem die {*}Berichtsart* (file:////Server//Customer_Services//Doku_Extern//ARIGON_PLUS//Handbücher//3.0.3//Berichte.pdf)mit der Information "Abrechnung möglich" gekennzeichnet sein muss.
Nach Auswahl des ersten Berichtes durch Markieren am linken Rand, wird der Kostenträger (sofern im Bericht angegeben) im oberen Fensterbereich angezeigt. Für die weitere Auswahl stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch Berichte für den gleichen Kostenträger zur Verfügung.
Gleichheit des Kostenträgers:
Ein Kostenträger ist dann gleich, wenn der Textvergleich folgender Felder vollkommen übereinstimmt oder wenn die Felder leer sind.

Kostenträgername (Textvergleich)
Patientennachname, Patientenvorname
Versichertennummer

Bei einer manuellen Eingabe ist eine gleiche Schreibweise in allen Feldern schwierig zu praktizieren. Nutzen Sie Patienten- und die Kostenträgerverwaltung um die Angaben vorzudefinieren im Menüpunkt.
Sachbearbeitung → Abrechnung → Kostenträger bzw. Patienten
Mit Hilfe des Tasters Alle markieren können alle Berichte zur Abrechnung markiert werden. Der Taster Alle demarkieren entfernt alle Markierungen (Haken) am linken Rand.

Karteikarte Kostenträger

...

Karteikarte Patient, Versicherter

Diese Karteikarte wird i.d.R. im Krankentransportwesen verwendet.
Image Removed Abrechnung Bericht - Karteikarte Patient, Versicherter
Nachname ..... (100) – Bei Übernahme aus dem Modul Bericht oder über die Auswahl aus dem Modul Patient werden alle weiteren Felder (sofern dort vollständig ausgefüllt) in die Abrechnung übernommen. Anderenfalls manuelle Eingabe
Vorname (50) – Weitere Angaben zum Patienten und seiner Adresse.
Straße, Stadt
PLZ (5) – Postleitzahl
Geburtsdatum ..... (10) – Geburtsdatum des Patients.
Geschlecht ..... (50) – Männlich / Weiblich.
Telefon (50) – Telefonnr. des Patienten.
Versichertennr. (50) – Versichertennummer.
Versichertenstatus (50) – In der Regel 4-stelliger Code. Wird nur bei Bedarf angegeben.
Versicherungsart (50) – Seit Einführung der Krankenversicherungskarte wird die Versichertenart mit Code 1, 3 und 5 verschlüsselt, Code " M,F,R " sind veraltet, können jedoch hier ebenfalls noch verwendet werden.
Ges. versichert Ankreuzfeld – Aktivieren Sie das Feld, wenn Patient gesetzlich versichert ist. Dann wird ggf. der Eigenanteil optional berechnet.

Karteikarte Rechnungstexte

Image Removed Abrechnung Bericht - Karteikarte Rechnungstexte
Rechnungstext 1-5je (5000) RTF-Feld – Diese Felder können im Leistungskatalog vordefiniert und in den Rechnungen mit ausgegeben werden. Dadurch, dass es sich um 5 einzelne Felder handelt, können diese auch an unterschiedlichen Stellen im Abrechnungsformular platziert werden. Eine freie Texteingabe ist mit oder ohne Vorbesetzung der Felder ebenfalls möglich. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden.

Karteikarte Leistungen

Image Removed Abrechnung Bericht - Karteikarte Leistungen
Leistungen (4 GB) RTF-Feld – Die hier beschrieben Leistungen zum Einsatz können im Abrechnungsformular als Feld mit ausgegeben werden. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden.
Der Taster Image Removed ermöglicht das Ausfüllen der Leistungen mit vorgefertigten Texten (Erstellung und Anwendung siehe Handbuch Textbausteine).

Listenansicht Standard-Einstellung

...

Rechnungsnummer

...

Rechnungsdatum

...

Zahlungsziel

...

Bearbeitungsstand

...

Betrag

Modulleiste (Verknüpfungen)

Ansehmodus - Diese Module stehen immer zur Verfügung:

Abrechnung Bericht Einzelpositionen
Abrechnung Bericht Berichtsdaten
Notiz

Optionen

Folgende Einstellungen können für dieses Modul geschaltet werden:
Optionen des Benutzers:Bereich Abrechnung Bericht
Sachbearbeiter

Sachbearbeiter	Vorbesetzen des Feldes Sachbearbeiter
Sachbearbeiter Telefon	Vorbesetzen des Feldes Sachbearbeiter Telefon

...

Aufschlag in %

...

Mögliche Voreinstellung für einen pauschalen Rechnungsaufschlag

Sie können Abrechnungen aus einem oder mehreren Berichten erzeugen. Dabei werden die Informationen zum Teil automatisch aus dem Bericht ermittelt und können manuell ergänzt oder verändert werden. Alternativ ist auch eine komplett manuelle Abrechnungserstellung möglich.

Table of Contents

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Abrechnung erstellen

...

Die Abrechnung wird im Fenster Abrechnung Bericht erstellt. Sollen Abrechnungen auf Berichten basieren, müssen diese signiert und als kostenpflichtig gekennzeichnet sein

Info
Das Fenster finden Sie im Hauptmenü unter: Sachbearbeitung → Abrechnung → Abrechnung Bericht

Register Info

Hier werden die Basisangaben zur Abrechnung erfasst und ggf. automatisiert ermittelt.

...

Expand

title	Erklärung der Feldfunktionen - Abrechnung Bericht, Info

Feld / Bezeichnung

Feldart

Funktion - Erklärung

Rechnungsnummer

Anzeige

Die Rechnungsnummer wird automatischnach dem Speichern generiert. Pro Jahr sind 999999 Abrechnungen möglich.

Leistungskatalog

oo

Auswahl des Leistungskataloges (Preisliste / Satzung), auf welchen sich die Abrechnung bezieht. Falls Sie immer den gleichen Leistungskatalog verwenden, kann dieser in den Optionen voreingestellt werden. Der Leistungskatalog wird vorgeschlagen, kann jedoch bei Bedarf verändert werden.

Sollen die Einzelpositionen der Berechnung automatischaus einem Bericht ermittelt werden, muss dieses Feld ausgefüllt sein.

Abrechnungsart

… (50)

Zu den Abrechnungsarten zählen z.B. der Gebührenbescheid, die Rechnung oder ein Kostenbescheid. Über dieses Feld wird außerdem der Mehrwertsteuersatz und das Zahlungsziel ermittelt. Diese können je nach Abrechnungsart unterschiedlich sein.

Berichtsnummer

oo

Sie können hier bis zu 100 Berichte zuordnen (Sammelabrechnung). Durch das erste Zuordnen des Berichtes wird der Kostenträger festgelegt, sofern ein Kostenträger im gewählten Bericht angegeben ist. Zur Auswahl der Berichte erscheint ein Sonderfenster. Erläuterung siehe nachfolgend.

Kostensplitting auf … Kostenträger

(2)

Sind in den abzurechnenden Berichten splittingfähige Einzelpositionen enthalten, werden sie auf die Anzahl der hier eingegebenen Kostenträger aufgeteilt. Standardvorgabe = 1.

Buchungsnummer

(50)

Beliebige Eingabe durch den Anwender, z.B. zum Eintrag der Buchungsnummer der Stadtkasse. Die Feldbeschriftung kann optional geändert werden.

Freifeld
(im Beispielbild “Kassenzeichen”)

(25/50)

Die Beschriftung des Feldes kann optional vorgegeben werden und wird dann pro Datensatz gespeichert.
Standardmäßig ist keine Beschriftung vorgegeben. Das Feld können Sie jedoch jederzeit ausfüllen

Sachbearbeiter

Anzeige

Der Sachbearbeiter kann benutzerindividuell in den Benutzer-Optionen vorgegeben werden. Das Feld ist standardmäßig gesperrt. Es kann jedoch auch in den Systemoptionen auf “Bearbeitbar” gesetzt werden. Diese Möglichkeit gilt auch für das nächste Feld Sachbearbeiter Telefon.

Sachbearbeiter Telefon

Anzeige

Die Telefonnummer des Sachbearbeiters kann benutzerindividuell in den Benutzer-Optionen vorgegeben werden.

Anmerkung

(500)

Beliebige weitere Angaben zur Abrechnung.

Rechnungsdatum

… (8 )

Das Tagesdatum wird vorgeschlagen, es kann verändert werden.

Leistungszeitraum

… (8 )

Hier können Sie den Leistungszeitraum (von - bis), der nach §14, Abs. 4 im UStG für Abrechnungen erforderlich ist, angeben. Beim Neuerfassen wird das erste Feld mit dem Rechnungsdatum vorbelegt

Zahlungsziel

… (8 )

Das Datum kann automatisch aufgrund der Zahlungsfrist aus der Abrechnungsart (siehe Grunddaten → Abrechnungen) ermittelt werden. Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich.

Bearbeitungsstand

oo

Hinweis auf den Bearbeitungsstand der Abrechnung. Typische Einträge wären vorbereitet, versendet, bezahlt, gemahnt. Diese sind in den Grunddaten zu erfassen. Somit ist eine Überwachung möglich.

seit

Anzeige

Das Datum des Änderungszeitpunktes des Bearbeitungsstandes wird angezeigt.

Betrag (Netto)

Anzeige

Der Betrag wird aus den Preisen der Einzelpositionen ermittelt.

Aufschlag

(4)

Prozentualer Aufschlag auf den Betrag. Der %-Satz kann allgemein in den Optionen oder pro Abrechnungsart eingestellt werden.

MwSt.

(4)

Der %-Satz kann in den Optionen oder pro Abrechnungsart voreingestellt werden. Sofern Sie das Sonderrecht besitzen “Mehrwertsteuersatz ändern” (Bereich

Status

colour	Yellow
title	Abrechnung Bericht

) können Sie dies direkt im Bearbeitungsmodus durchführen.

Eigenanteil

(10)

Der Eigenanteil gilt bspw. für die Abrechnung von gesetzlich versicherten Patienten. Die Berechnung erfolgt prozentual vom Rechnungsbetrag, kann aber auf einen Maximalbetrag begrenzt werden. Manuelle Bearbeitung ist ebenfalls möglich. Er kann in den Optionen oder pro Abrechnungsart eingestellt werden. Ohne Voreinstellungen ist das Feld gesperrt.

Betrag (brutto)

Anzeige

Gesamtbetrag inklusive Aufschlag und Mehrwertsteuer und ggf. abzüglich des Eigenanteils.

Einzelpositionen inkl. Mwst.

Anzeige

Wenn aktiv, sind die Einzelpositionen der Abrechnung als Endbeträge (brutto) ausgewiesen (optional einstellbar). Die MwSt. sollte dann mit 0 % eingestellt sein.

Weitergeleitet

Anzeige

Anzeigefeld, ob die Abrechnung bspw. an ein Kassensystem (Interface erforderlich) oder Kostenstelle weitergeleitet wurde. Drücken Sie dieses Symbol

Image Added

um das Ankreuzfeld zu aktivieren. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Sonderfenster Auswahl Berichtsnummer:

...

Die Liste enthält alle kostenpflichtigen, signiertenBerichte, die noch nicht als abgerechnet markiert wurden. Bei Bedarf können Sie über den Kostenträger oder die Berichtsnummer (Volltextsuche) filtern.

👉 Bitte beachten Sie, dass außerdem die Berichtsart mit der Information "Abrechnung möglich" gekennzeichnet sein muss.

Nach Auswahl des ersten Berichtes durch Markieren am linken Rand, wird der Kostenträger (sofern im Bericht angegeben) im oberen Fensterbereich angezeigt.
Für die weitere Auswahl stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch Berichte für diesen Kostenträger zur Verfügung. So können Sie dann beispielsweise für Sammelabrechnungen für den Kostenträger übersichtlich die zugehörigen Berichte auswählen.

Gleichheit des Kostenträgers:
Ein Kostenträger ist dann gleich, wenn der Textvergleich folgender Felder vollkommen übereinstimmt oder wenn die Felder leer sind.

Kostenträgername (Textvergleich)
Patientennachname, Patientenvorname
Versichertennummer

👁 Bei einer manuellen Eingabe ist eine gleiche Schreibweise in allen Feldern schwierig zu praktizieren. Nutzen Sie Patienten- und die Kostenträgerverwaltung um die Angaben vorzudefinieren.

Info
Sie finden das Fenster im Menüpunkt: Sachbearbeitung → Abrechnung → Kostenträger bzw. Patienten

Mit Hilfe des Tasters Alle markieren können alle Berichte zur Abrechnung markiert werden. Der Taster Alle demarkieren entfernt alle Markierungen (Haken) am linken Rand.

Möglicherweise befindet sich in Ihrer Auswahl ein Bericht, der bereits abgerechnet worden ist - jedoch wurde vergessen diesen als “abgerechnet” zu kennzeichnen.

Image Added

Dann werden Sie hierüber informiert, siehe Beispiel:

Falls es sich um eine längere Liste handelt, können Sie den Fensterinhalt mit <strg>+C in eine Textdatei kopieren und die Liste abarbeiten

Register Kostenträger

Pro Kostenträger muss eine separate Abrechnung erstellt werden.

...

Expand

title	Erklärung der Feldfunktionen - Abrechnung Bericht, Kostenrtäger

Feld / Bezeichnung

Feldart

Funktion - Erklärung

Status

title	Bereich Kostenträger

Name

… (100)

Auswahl aus der Kostenträgerverwaltung (siehe Sachbearbeitung → Abrechnung → Kostenträger) oder manuelle Eingabe. Wurde im Bericht bereits ein Kostenträger erfasst wird dieser hier automatisch angezeigt.

Kostenträgerart

… (50)

Angabe zur Art des Kostenträgers. (siehe Grunddaten→ Berichte→ Kostenträgerarten). Beispiele: Versicherung, Krankenkasse, Eigentümer, Halter des Fahrzeuges, etc.

Debitorennummer

(50)

Angabe der Debitorennummer

Amtl. Kennz.

(15)

Handelt es sich um einen abzurechnenden Einsatz, bei dem ein Fahrzeug beteiligt war (z.B. Verkehrsunfall) , kann hier das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs angegeben werden.

Geburtsdatum

… (10)

Geburtsdatum des Kostenträgers, falls es sich um eine Einzelperson handelt.

Erreichbar

(100)

Erreichbarkeiten des Kostenträgers wie Telefon-, Mobil-, Faxnummer oder E-Mail-Adressen können hier eingegeben werden.

Status

title	Bereich Rechnungsempfänger

Name

… (100)

Als Rechnungsanschrift wird die des Kostenträgers vorgeschlagen. Sie kann jedoch auch ausgewählt werden, sofern folgende Angaben im System hinterlegt sind:

Kostenträger (Sachbearbeitung → Abrechnungen → Kostenträger)
Patient (Sachbearbeitung → Abrechnungen → Patienten)
Versicherter (Sachbearbeitung → Abrechnungen → Patienten)
Betreuer (Sachbearbeitung → Abrechnungen → Patienten, Register Betreuung)

Image Added

Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich.

Straße

(50)

Je nach Rechnungsadressat wird die Straße automatisch ausgefüllt.

PLZ

(5)

Je nach Rechnungsadressat wird die Postleitzahl automatisch ausgefüllt.

Stadt

(50)

Je nach Rechnungsadressat wird die Stadt automatisch ausgefüllt.

Anrede

(50)

Wird aus der Kostenträgerverwaltung übernommen sofern es dort ausgefüllt wurde. Die Anrede wird im Abrechnungsformular (Report) verwendet.

Anmerkung

(500)

Anmerkungen zum Kostenträger.

Register Patient, Versicherter

Dieses Register wird i.d.R. im Krankentransportwesen verwendet. Falls Sie dies nicht benötigen empfehlen wir, dies über die Modulrechte auszublenden.

...

Expand

title	Erklärung der Feldfunktionen - Abrechnung Bericht, Patient, Versicherter

Feld / Bezeichnung

Feldart

Funktion - Erklärung

Status

title	Bereich Patient

/

Status

title	Bereich Versicherter

Nachname

… (100)

Bei Übernahme aus dem Fenster Kostenträger Bericht oder über die Auswahl (Sachbearbeitung → Abrechnungen → Patienten) werden alle weiteren Felder (sofern dort vollständig ausgefüllt) in die Abrechnung übernommen. Anderenfalls ist eine manuelle Eingabe möglich

Vorname

(50)

Weitere Angaben zum Patienten und seiner Adresse.

Straße

(50)

Stadt

(50)

PLZ

(5)

Postleitzahl

Geburtsdatum

… (10)

Geburtsdatum des Patienten.

Geschlecht

… (20)

Divers / Männlich / Weiblich

Telefon

(50)

Telefonnr. des Patienten.

Versichertennr.

(50)

Versichertennummer

Versichertenstatus

(50)

In der Regel 4-stelliger Code. Wird nur bei Bedarf angegeben.

Versicherungsart

(50)

Seit Einführung der Krankenversicherungskarte wird die Versichertenart mit Code 1, 3 und 5 verschlüsselt, Code " M,F,R " sind veraltet, können jedoch hier ebenfalls noch verwendet werden.

Gesetzlich versichert

Ankreuzfeld

Aktivieren Sie das Feld, wenn Patient gesetzlich versichert ist. Dann wird ggf. der Eigenanteiloptional berechnet.

Register Rechnungstexte

Die vordefinierten Rechnungstete werden angezeigt und können beliebig manuell bearbeitet werden.

...

Expand

title	Erklärung der Feldfunktionen - Abrechnung Bericht, Rechnungstexte

Feld / Bezeichnung	Feldart	Funktion - Erklärung
Rechnungstext 1-5	(5000) RTF-Feld	Diese Felder können im Leistungskatalog vordefiniert und in den Rechnungen mit ausgegeben werden. Dadurch, dass es sich um 5 einzelne Felder handelt, können diese auch an unterschiedlichen Stellen im Abrechnungsformular platziert werden. Eine freie Texteingabe ist mit oder ohne Vorbesetzung der Felder ebenfalls möglich. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden.

Register Leistungen

Bestimmte Tätigkeiten/Leistungen zur Abrechnung können Sie hier als Fließtext dokumentieren. Zusätzlich sind Textbausteine möglich, die Sie selbst erstellen können.

...

Expand

title	Erklärung der Feldfunktionen - Abrechnung Bericht, Leistungen

Feld / Bezeichnung	Feldart	Funktion - Erklärung
Leistungen	(4 GB) RTF-Feld	Die hier beschrieben Leistungen zum Einsatz können im Abrechnungsformular als Feld mit ausgegeben werden. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden.

Textbausteine

...

Im Bearbeitungsmodus finden Sie auf dem Register Leistungen unten links diesen Taster. Er ermöglicht das Ausfüllen des Feldes mit vorgefertigten Texten.
Die Erstellung und Anwendung wird im Kapitel Textbausteine beschrieben

Register Abrechnungsstatus

Falls Ihre Abrechnungen von verschiedenen Stellen vor der Freigabe geprüft werden müssen, können Sie dies über “abzeichnen” realisieren. Zum Abzeichnen benötigen Sie Sonderrechte. Detaillierte Angaben hierzu finden Sie in der Erklärung der Feldfunktionen.

...

Expand

title	Erklärung der Feldfunktionen - Abrechnung Bericht, Abrechnungsstatus

Feld / Bezeichnung

Feldart

Funktion - Erklärung

Gezeichnet 1-3

Anzeige

Die Abrechnung wird von einer berechtigten Person durch Aktivieren des Symbols

Image Added

gekennzeichnet. Es können max. 3 drei Benutzer die Kenntnisnahme eintragen. Die Feldbeschriftung kann in den Systemoptionen geändert werden (z.B.: Sachgebietsleiter, Amtsleiter,...).
Ebenso können berechtigte Benutzer die Kennzeichnung rückgängig

Image Added

machen. Dabei werden alle Gezeichnet-Felder geleert. Optional kann die Reihenfolge in der abgezeichnet werden muss als zwingend eingestellt werden.

Expand

title	Standardinhalte Listenansicht und Verknüpfungsleiste

Listenansicht Standard-Einstellung	Verknüpfungen (Modulleiste)
Rechnungsnummer	Abrechnung Bericht Einzelpositionen
Rechnungsdatum	Abrechnung Bericht Berichtsdaten
Zahlungsziel	Notiz
Bearbeitungsstand
Betrag

Tip
Sie brauchen zum Abzeichen Änderungsrechte auf das Register Abrechnungsstatus.

Sonderrechte Abzeichnen

...

Optionen zur Abrechnung Bericht

Expand

title	Hauptmenü: System > Systemeinstellungen > Optionen:

Optionsgruppe: Benutzer - [Name des Benutzers] -Abrechnung Bericht -

Status

colour	Blue
title	Sachbearbeiter

Option	Mögliche Werte
Sachbearbeiter	Vorbelegen des Feldes Sachbearbeiter
Sachbearbeiter Telefon	Vorbelegen des Feldes Sachbearbeiter Telefon

Optionsgruppe: System -Abrechnung Bericht -

Status

colour	Blue
title	Allgemein

Option	Mögliche Werte
Aufschlag in %	Mögliche Voreinstellung für einen pauschalen Rechnungsaufschlag.
Beschriftung für Buchungsnummer	Die Beschriftung des Feldes Buchungsnummer kann verändert werden.
Beschriftung für Freifeld 1	Die Beschriftung des Freifeldes kann hier festgelegt werden. Wird der Text geändert oder entfernt, bleiben die Beschriftungen von bereits erfassten Abrechnungen unverändert erhalten.
Eigenanteil in %	Eigenanteil von gesetzlich versicherten Patienten in % der Rechnungssumme, der abgezogen wird.
Einzelpositionen inkl. Mehrwertsteuer	Ja / Nein. Angabe, ob die Summe der im Leistungsverzeichnis erfassten Positionen als Netto- oder Bruttowerte (inkl. MwSt.) eingegeben wurden. Ja = die Summe der Einzelpositionen entspricht dann immer dem Betrag (Brutto)

...

im Register Info im Fenster Abrechnung Bericht. 👁 Sie sollten dann keine Aufschläge oder MwSt. berechnen.
Maximaler Eigenanteil	Maximaler Eigenanteil von gesetzlich versicherten Patienten in EURO (Begrenzung der %-Klausel).
Mehrwertsteuer in %	Mehrwertsteuersatz (voreingestellt auf 19 %).

...

Setzen Sie diesen auf 0, wenn keine Berechnung erfolgen soll.
Sachbearbeiter und Telefonnummer änderbar	Nein / Ja. Ja= die Vorbelegung aus den Benutzer-Optionen wird in das Fenster “Abrechnung Bericht” übernommen, kann jedoch nachträglich geändert werden
Standard-Leistungskatalog	Bei der Abrechnung eines Berichts stehen ggf. verschiedene Leistungskataloge als Berechnungsbezug zur Auswahl. Die hier beschriebene Option besetzt das Feld Leistungskatalog bereits mit einem Wert vor. Eine Änderung des Leistungskatalogs beim Erstellen der Abrechnung ist noch möglich. Diese Option ist hilfreich, wenn hauptsächlich nur ein Leistungskatalog verwendet wird.

Leistung

Schriftart	Voreinstellung der Schriftart (Microsoft Sans Serif, 8)
Schriftfarbe	Voreinstellung der Schriftfarbe (Schwarz)

Rechnungstext 1 -5

Schriftart	Voreinstellung der Schriftart (Microsoft Sans Serif, 8)
Schriftfarbe	Voreinstellung der Schriftfarbe (Schwarz)

Sonderfunktionen

Einzelpositionen neu berechnen

Die Summe aus den Einzelpositionen der Abrechnung ermittelt sich automatisch neu, wenn ein weiterer Bericht hinzugefügt wird.
Image Removed Nur wenn ein bereits zugeordneter Bericht nachträglich geändert wurde, können die Einzelpositionen der Abrechnung über folgendes Symbol neu ermittelt werden:
Manuell nachbearbeitete oder erfasste Einträge bleiben bestehen.existieren zugrunde liegende Berichte nicht mehr, werden die zugehörigen Einzelpositionen gelöscht.

Zugehörige Berichte anzeigen

Über folgendes Symbol Image Removed können Sie das Modul Bericht öffnen. Dabei werden ohne Suche sofort alle Berichte angezeigt, die dieser Abrechnung zugeordnet sind. Wurden im Modul Abrechnung Bericht mehrere Abrechnungen markiert, werden alle Berichte zu allen markierten Abrechnungen angezeigt.

Aktuelle Abrechnung weiterleiten

Durch Drücken des Symbols Image Removed können Sie das Ankreuzfeld "Weitergeleitet" aktivieren. Es dient der Information. Die Anbindung an Software zur Weiterbearbeitung dieser Daten macht eine Sonderanpassung erforderlich.

Abrechnung Berichtsdaten

Dieses Modul (aus der Modulleiste der Abrechnung) enthält die wichtigsten Berichtsdaten. Sie stehen nur zur Ansicht zur Verfügung. Sie bleiben auch erhalten, wenn die zugehörigen Einsatzberichte gelöscht werden. Für jeden der Abrechnung zugeordneten Bericht wird hierbei ein Datensatz angelegt.
Image Removed Abrechnung Berichtsdaten - Karteikarte Berichtsdaten

Image Removed Einzelpositionen

Dieses Modul finden Sie im Hauptmenü unter:
Grunddaten→ Abrechnung → Abrechnung Bericht Einzelpositionen
Es wird in der Regel aus dem Modul Abrechnung Bericht aufgerufen. Hier werden die Einzelpositionen der Abrechnung erfasst. Diese generieren sich automatisch aus den zugeordneten Berichten und können nachbearbeitet werden.
Ein manuelles Erfassen oder ein Löschen von Einzelpositionen ist ebenfalls möglich.
Image Removed Abrechnung Bericht Einzelpositionen - Karteikarte Info
Rechnungsnr. .oo. Pflichtfeld – Wählen Sie die Rechnungsnummer. Da das Modul i.d.R. aus der Verknüpfung gestartet wird, ist das Feld bereits ausgefüllt.
Position aus Leistungskatalog Ankreuzfeld – Aktivieren Sie das Feld, um bei Änderungen oder Ergänzungen auf das Leistungsverzeichnis zugreifen zu können. Im Feld Rechnungstext steht dann eine Auswahlhilfe zur Verfügung. Ist das Feld deaktiviert, kann ein beliebiger Rechnungstext eingegeben werden.
Berichtsnr. .oo. – Die Berichtsnummer, auf den sich die Einzelposition bezieht wird angezeigt. Für manuell erfasste Einzelpositionen kann die Berichtsnummer ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen die Berichtsnummern, auf der die Abrechnung basiert.
Rechnungstext ..... Pflichtfeld (100) – Text,der Rechnung ausgegeben wird. Wird ein Rechnungstext über die Auswahlhilfe selektiert, sind auch die Informationen zu den Beträgen und zur Abrechnungseinheit bekannt.
Rechnungsgröße Anzeigefeld – Kleinste anrechenbare Einheit. Erfolgt ein manueller Eintrag des Rechnungstextes, wird hier eine 1 angenommen, aber nicht dargestellt.
Einheit ..... Pflichtfeld (25) – Einheit in der abgerechnet wird, wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist. Anderenfalls Anzeigefeld.
Anzahl (8,2) – Dezimalzahl. Tatsächlich abzurechnende Anzahl, z.B. 3 Sack Ölbindemittel.
Menge / Dauer / Von - Bis (./.) – Menge oder Dauer der Leistung. Die Anzeige der Berechnungsfelder ist abhängig vom ausgewählten Leistungsverzeichnis, das nach Menge, Dauer oder zu einer bestimmten Tageszeit erfolgen kann und bezieht sich auf das Feld Einheit.
Kostensplitting für (2) – Falls es sich bei der Position um einen splittingfähigen Eintrag handelt, kann hier eingetragen werden, auf wie viele Kostenträger der Betrag aufgeteilt werden soll. Dabei wird die bei der Abrechnung angegebene Anzahl der Kostenträger automatisch vorgeschlagen und kann hier geändert werden.Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist, ist das Feld gesperrt, da der zu berechnenden Betrag ohnehin manuell eingegeben wird.
Einzelpreis (8,2) Pflichtfeld – Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist, kann der Einzelpreis angegeben werden. Anderenfalls handelt es sich um ein Anzeigefeld.
Gesamtpreis Anzeigefeld – Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist errechnet sich der Gesamtpreis immer aus Anzahl * Einzelpreis.Anderenfalls aus Anzahl * Menge * Einzelpreis oder Anzahl * Dauer * Einzelpreis.
Preis für Kostenträger Anzeigefeld – Bei einem Kostensplitting wird der Gesamtpreis durch die Anzahl der Kostenträger geteilt. Dies ergibt den Preis für den Kostenträger. Ein Splitting ist nur möglich, wenn die Einzelposition splittingfähig ist.
Alle weiteren Felder dienen nur zur Information und zeigen die Einträge des gewählten Leistungsverzeichnisses an, wenn Position aus Leistungskatalog aktiviert ist.

Listenansicht Standard-Einstellung

...

Rechnungstext
Gesamtpreis

...

Kostensplitting

...

Einzelpreis

Modulleiste (Verknüpfungen)

Ansehmodus - Diese Module stehen immer zur Verfügung:

Abrechnung Bericht

Reports und Auswertung

Abrechnungsformulare

...

Statistik

Die Statistik "Abrechnung Bericht Status" steht zur Auswertung von Bearbeitungsständen und Rechnungssummen zur Verfügung. Suchen Sie zunächst die Abrechnungen, die Sie auswerten wollen und starten Sie im Modul den Menüpunkt Datei  Statistik
Image Removed

...

Hinweis

...

Optionsgruppe: System -Abrechnung Bericht -

Status

colour	Blue
title	Funktion "Gezeichnet"

Option	Mögliche Werte
Reihenfolge beim Abzeichen einhalten	Ja / Nein
Text für "Gezeichnet 1-3"	Die im Register "Abrechnungsstatus" enthaltenen Texte “Gezeichnet 1 -3” können Sie mit dem für Sie erforderlichen Inhalt belegen.

Optionsgruppe: System -Abrechnung Bericht -

Status

colour	Blue
title	Leistung

Option	Mögliche Werte
Schriftart	Voreinstellung der Schriftart (Microsoft Sans Serif, 8)
Schriftfarbe	Voreinstellung der Schriftfarbe (Schwarz)

Optionsgruppe: System -Abrechnung Bericht -

Status

colour	Blue
title	Rechnungstext 1-5

Option	Mögliche Werte
Schriftart	Voreinstellung der Schriftart (Microsoft Sans Serif, 8)
Schriftfarbe	Voreinstellung der Schriftfarbe (Schwarz)